ADN/El Faro de Vigo.- El Banco Sabadell, cuarto grupo bancario español, ampliará su capital social en 1.400 millones para reforzar su balance, cumplir con los nuevos requerimientos de capital, aprovechar “oportunidades de negocio que se presenten” en España, dar entrada a inversores extranjeros estables y poner las bases para una “futura internacionalización”. Precisamente, en Galicia, donde opera con la marca Sabadell-Atlántico, realizó una de sus últimas operaciones para incrementar su presencia en España con la compra del Gallego en abril.

El incremento de capital, por un importe de entre 1.300 y 1.400 aproximadamente, se acometerá mediante dos ampliaciones sucesivas. La primera, por un monto de hasta 650 millones, está destinada a “inversores internacionales de importancia estratégica”, según informó ayer el banco, y se llevará a cabo mediante una colocación privada acelerada. De esa cifra de recursos, la suscripción de 425 millones ya ha sido comprometida a un precio de 1,64 euros por acción (ayer los títulos cerraron en Bolsa a 1,8 euros) con dos inversores hispanoamericanos. Se trata, según trascendió, del inversor y banquero colombiano Jaime Gilinski y el fondo mexicano Fintech Investment, que dirige el empresario David Martínez y que tiene relaciones con otros grupos inversores de Monterrey.

La segunda ampliación de capital, que se acometerá de forma inmediata una vez que haya quedado cerrada la primera, estará abierta a todos los accionistas de Banco Sabadell, incluidos los que se acaben de incorporar a la entidad mediante la primera de las operaciones. Las nuevas acciones, que empezarán a cotizar en el mercado el 8 de octubre, se ofrecerán a 1,10 euros por título, mediante derechos preferente de suscripción, que cotizarán del 16 al 27 de septiembre.

Sabadell, que tiene un capital social de 369,9 millones y unos fondos propios de 9.066,1 millones, ha sido uno de los bancos que mayor crecimiento han protagonizado desde 1995, y sobremanera durante la actual crisis económica, con la anexión sucesiva, desde 2008, del Mellon United National Bank, de Florida (2009), Banco Guipuzcoano (2010), activos del Lydian Private Bank, de Florida (2011), antigua caja alicantina CAM (2011), oficinas en Cataluña y Aragón de la antigua Caixa Penedés (2012) y Banco Gallego y las dos filiales españolas de Lloyds Bank (2013). Además, en 2009 intentó la compra de Cajasur y en 2010, la del Banco Pastor, y durante esos años ofreció varias veces un pacto de absorción al Popular, que este rechazo.

Antes, el Sabadell, y nada más llegar José Oliu a la presidencia del banco, había protagonizado una rauda expansión con la compra de oficinas de Citibank y la toma de control de NatWest Bank España y Banco de Asturias (1996), Banco Urquijo (1998), participaciones en el Banco del Bajío, de México y en el Grupo Financiero BHD, de República Dominicana (1999), el 100% del Banco Herrero (2000), el gallego Banco Atlántico (2003), Urquijo (2006) y TransAtlantic Bank, de Florida (2007). En 2003 también lo intentó con el Zaragozano.

José Oliu, el presidente, había anunciado hace varios años su voluntad de crecer y ampliar su implantación y peso en España para ganar tamaño como condición previa para poder acometer una posterior expansión internacional del grupo con mayor alcance que las tomas de posición de realizadas hasta entonces: en algunas entidades en Miami y participaciones en México y Portugal.

Más solvencia

La operación anunciada ayer tiene por objeto reforzar la solvencia del grupo. Se trata, dijo el banco, de “adecuar la ratio de capital tras las últimas adquisiciones realizadas en España y situarse entre los bancos mejor capitalizados de Europa”, con un nivel de Core Tier 1 EBA por encima del 11%. Pero además, se trata de dar el paso previo de fortalecimiento para “la futura” expansión internacional del grupo.

La última adquisición del Sabadell, el Gallego, cuenta con unos activos de 4.200 millones, con 3.000 millones en recursos y una inversión crediticia de 2.200 millones. Dispone de una red de 183 oficinas (117 de ellas en Galicia y 28 en Madrid), una plantilla de 737 profesionales y 125.000 clientes.

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